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听老钢贸说钢价后市走向!

时间:2016-09-30 08:20:25 点击:

这个世界上几乎所有的能用钱买到的和不能用钱买到的,存在与物质世界中或者存在于精神世界的物品都是商品。商品有很多种类,比较为大家熟知的日用百货,烟酒,各种快餐外卖,甚至滴滴打车都属于商品中的快消品


快消品有几个最重要的特点:一周转期限很短,二,进入市场的通道短而宽,三,品牌忠诚度不高,四,购买很方便,五,容易被产品包装和卖场氛围影响而购买,属于视觉化产品。


来看看钢贸人最安逸的在四万亿政策刺激下的那段日子,钢材符合快消品的几个定义?那时候市场热火朝天,工程遍地,价格涨买的人多,价格跌抄底的人也多,消化周期很短。


而且各大钢厂卯足了劲生产,传统的代理商制度也在消退,只要有资金,在绝大部分钢厂都能拿到货,那段时间也是各大物流公司发展的巅峰期,哪里的市场缺什么规格,进入的通道很畅通。


除了工厂生产用的热卷,冷卷,硅钢,各种高端板材,就建筑钢材而言,还真没有什么品牌忠诚度,即使某些工地和建筑方签署了合同,规定必须使用某种品牌的建筑钢材,如果和市场有一定价差,仍然会被各个环节以各种方式置换掉。资本是逐利的,更何况大多数工地的监理只是一个纸糊的门神而已。钢材不是大众消费品,对于会去购买钢材的大大小小的经销商,工地,房产公司而言,购买非常的方便。


现在得出一个惊人的结论,位列大宗商品之一的钢材(特别是建筑钢材)在那段特殊时期竟然符合快消品的大部分定义(其实那段时期的铁矿石也差不多)。这种畸形的市场情况,注定是要出问题的,市场一定会进行自我修正。


钢材价格靠什么支撑?


马克思在《资本论》第一卷价值规律中提出了一个观点,价格是围绕价值上下波动的。那么问题来了,什么是价值?是商品的成本么?在钢坯成本2000元左右的时候,钢材只卖1800(钢坯轧制成钢材还需要140-170不等),当然你可以说是往下波动了,但在所谓的价值成本没有大波动的情况下,为什么会波动这么多?如果价值成本是2000的情况下,经销商普遍卖2500以上是不是就是所谓的奸商垄断市场呢?


首先我想表达的是,这个世界从来就不存在价值,只有价格,价格是交易双方对于这件商品达成的共识。那价格受什么影响呢?仅受供需关系所影响。


先来看看需求,钢材需求主要分三大块吧,第一是各种制造业,对于需要高端用钢的制造业来说,基本是稳中偏弱格局。很多特种钢材还需要国外进口,总体变化不大。对于某些掌握核心技术的高端制造企业,这几年甚至都过的非常滋润。对于低端用钢的制造业,那就是哀嚎一片了,不仅仅是没有利润,而是大面积关闭,因为低端同质化竞争太严重了。和全国各地过剩的钢铁产能一样,有异曲同工之感,也算是互相“辉映”了。


第二是房地产,房地产最近是爆炸式增长,先是北上广领衔,而后厦门、南京、合肥、苏州四小龙接力,最近杭州又趁了G20的春风横空杀出,睥倪群雄,一骑绝尘。房价这么高,对钢材价格有没有助推亦或支撑呢?答案是没有。因为全国大部分地区都没涨,涨价的都是一线和二线靠前的城市。本身土地资源就很稀缺。此轮涨价的基础也是政府一再的控制土地供应而起。这些城市能消耗的钢材数目十分有限,因为土地的稀缺,后续的增量会呈现下滑态势,更无法支撑起钢材的需求了。


第三是政府支出,其实经济学界对于政府应不应该干预经济一直有争论,但没有一个政府会不干预,在经济面临下行压力,在产业出现崩溃迹象的时候,是应该出台一些帮扶政策。问题在于有人认为输送养料,任其苟延残喘,甚至回光返照是帮助。也有人认为刮痈去疽,重塑新生,才是帮助。前者皆大欢喜,埋下隐患远忧。后者怨声载道,留下长治久安。所以寄希望于政府强刺激的政策再来塑造钢市的辉煌那是不可能的了。


本来产能就过剩,需求又这么萎靡,无论从哪个方面看,进行行业结构调整都势在必行,这也是今年环保限产,强势去产能,钢企重组的大势之由来。其实都是发达国家走过的老路,也是由实践证明可行的。


上世纪90年代末,美国钢铁业受俄罗斯、韩国、巴西等国低价钢材冲击,近一半钢厂倒闭,后来也是以美国钢铁公司、纽柯钢铁、国际钢铁公司、谢韦尔钢铁这四大集团兼并重组,去产能,优化产品线,才盘活了整个美国钢铁业。日本也是一样,日本最大的钢铁集团新日铁住金集团是2012年由新日铁和住友金属合并的,排第二的日本钢铁控股是由2002年排名第二和第三的日本钢管和川崎制铁合并的。


这种联合有助于人才的交流,技术的创新,规模效应的显现,统筹安排的优化(比如铁矿石价格的谈判,各规格品种钢材的生产计划等等)。但这种结构矫正的过程是复杂而漫长的,收益也是慢慢体现的。对于很多经销商,经营不善的钢厂而言,注定是等不到黎明的来临,就会倒在黑暗中,因为他们的倒下是整个改革的一部分。为什么?因为池塘变小了,养不了这么多鱼了。现在的中国已经从高速增长慢慢减缓,基建和房产也不会再有爆发式的增长了,现有钢材链条上的从业人员和企业已经超出饱和状态。


最后的结论


不破不立。在接下来一年甚至更长时间,过山车般的钢价是不可能再出现了,今年的价格反复是有人说是炒作,其实不是,是市场对于结构产业政策的一个试探,市场是什么,市场就是人心。


现在大局已定,不会再有浮躁的人心了。今后钢市大概率稳定向下,偶有反弹,长期底部徘徊,能否起飞,就看这轮改革的成效了。

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